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「万博3.0客户」摩通:时代中国目标价升至18元 重申增持评级
发布时间:2020-01-11 18:28:36文字选择:    

「万博3.0客户」摩通:时代中国目标价升至18元 重申增持评级

万博3.0客户,摩通发表研究报告称,相信时代中国(01233)业绩后股价升15%是反映新的城改项目带来额外纯利增长,在调整2019年的纯利预期后,认为预测市盈率只4.2倍仍然吸引。公司去年实现80万平方米建筑面积的城改项目,更早地找到了变现方法,该行指相信市场开始发现公司在过去几年耐心积累达2,500万平方米建筑面积的城改项目价值,加上稳定的销售和大湾区的政策,料持续协助股份获得重估,将目标价由13元升至18元,评级“增持”。

该行称,公司去年在城改项目纯利达7亿元人民币,管理层相信未来该部分会继续有15%-20%的增长,目前以今年增长15%推算,相信可继续推动纯利增长,亦显示过去管理层的视野。

该行还称,公司聚焦于大湾区,并开始进军大湾区边缘市场和内地中西部的主要二线城市。虽然股价目前是历史新高,但认为公司短期内配股诱因不大,因目前市盈率仍低、现有信贷度充足,亦毋紧急需要补充土储。

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